Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Эксперт-Урал, 19 августа 2002 г.

Страховое предупреждение

Замедление темпов роста на региональном рынке страхования отражает стагнацию в промышленности

549 просмотров

Один из самых динамичных рынков последних лет — страховой рынок Уральского региона — взял паузу. Данные за шесть месяцев 2002 года свидетельствуют: рынок просел на 11,8%, замедление темпов роста коснулось практически всех территорий региона.

Причины, на наш взгляд, следует искать в общеэкономической ситуации, сложившейся в этот период на территории Большого Урала. Страхование как инфраструктурная отрасль напрямую связано с корпоративным сектором экономики. А профессиональные участники рынка практически всех регионов отмечают стагнацию в промышленности, уменьшение объемов живых денег у предприятий. Причем эти тенденции вполне отвечают общероссийским.
На фоне всеуральского "торможения" исключение составляют Удмуртия и Башкортостан, страховые рынки которых выросли на 125,7 и 113% соответственно. Объясним это некоторой инерцией: рынки на этих территориях складывались позже и процессы на них в силу экономико-политических особенностей проходят медленнее.
Серьезную корректировку в общую отрицательную динамику по уральскому рынку внес Тюменский регион (точнее, его северная часть): взносы там упали на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем наибольшее падение пришлось на личное (в основном добровольное медицинское и от несчастного случая) и имущественное страхование — 33 и 23,6% соответственно. Весомых объективных причин для столь значительного снижения показателей именно на этой территории нет. Дело здесь, скорее, в динамике показателей отдельных страховых компаний. Так, даже незначительное падение взносов компании "Лукойл" серьезно отражается на всем страховом рынке Тюменского региона, поскольку взносы этой компании составляют большую его часть (в 2001 году 50%). В первом полугодии 2002 года взносы "Лукойла", по некоторым данным, сократились более чем в 2,5 раза — до 770 млн руб. (с 2 миллиардов на тот же период прошлого года). Это может быть связано с тем, что компания в 2001 году закрыла 16 филиалов и два представительства.
В целом рост страхового рынка Большого Урала без учета Тюменского региона составил 107,1%. Впервые динамика рынка региона опустилась ниже общероссийских показателей.
Структура страхового рынка региона изменилась незначительно. Как мы и прогнозировали, продолжается сокращение объемов взносов по страхованию жизни (с 19% годом ранее до 16% в этом году). Во многих регионах сокращение составило около 50% прошлогоднего объема поступлений, а в Курганской области цифра составила минус 616,6%. Взносы по этому виду выросли только в Перми и Удмуртии — на 127,9 и 103,6% соответственно. Причины снижения мы уже характеризовали в предыдущих обзорах. Напомним, одна из главных — падение интереса к использованию страховых схем для оптимизации налогообложения после введения Налогового кодекса. И действительно, сегодня руководители многих компаний отмечают отказ учредителей от использования зарплатных схем, а в планах страховщиков на этот год в число основных задач входит увеличение доли классических видов страхования.
Ненамного сократился объем взносов по личным видам страхования — с 20 до 19% (с учетом падения взносов по Тюменскому региону). Доля имущественных видов страхования упала на 4%, а доля страхования ответственности выросла на 1%. Заметно увеличилась доля обязательного страхования — с 11 до 18%.
Региональная структура собираемой на Урале премии не претерпела кардинальных изменений. Тюменский регион снизил темпы прироста, но по-прежнему лидирует: на его долю приходится 59% взносов. Заметим, что эффект роста рынка в других регионах создан именно снижением показателей Тюменского региона, а не увеличением на них сборов.
Соотношение регионалов и инорегионалов. Существенного изменения доли филиалов инорегиональных компаний в совокупном объеме сборов премии по регионам не произошло. Совокупный объем премии, собираемой филиалами, не превышает 30-35%. Только в Оренбургской области объем премии, собираемой филиалами, превышает сборы региональных компаний (филиалы собирают 62,6% всей премии, собираемой в области по добровольным видам страхования, причем 68,3% всех сборов в области приходится на страхование жизни и личные виды страхования, а имущественные виды в общем объеме занимают всего 25%).
Структура взносов филиалов инорегиональных страховщиков за год также не изменилась. Преобладают личные виды страхования (34,5%). Существенная доля взносов по ДМС и несчастному случаю практически во всех регионах приходится на структурные подразделения компаний СОГАЗ и " Энергогарант". В некоторых регионах взносы этих двух компаний составляют около 90% всех взносов, собранных филиалами по этим видам страхования.
Во многих регионах филиалы инорегиональных фирм практически безраздельно доминируют на рынке страхования выезжающих за рубеж. Страхование имущественных видов составляет 34% собираемой ими премии, ответственности — 5%.
Региональные компании по-прежнему лидируют в имущественных видах страхования — 46%. На долю личных видов страхования приходится 16%, страхования ответственности — 3%. Страхование жизни обеспечивает 16% взносов как региональных компаний, так и филиалов. Доля обязательного страхования в общем объеме взносов региональных страховщиков — 19%, у филиалов — 11%.
Общероссийская тенденция наращивания объема уставных капиталов (за 2001 год совокупный уставный капитал российских страховщиков вырос на 171% и составил 27,3 млрд руб., причем рост уставных капиталов 100 крупнейших страховщиков составил более 200%) на Урале проявляется пока слабо. Основной прирост у нас идет за счет увеличения уставных капиталов крупных страховщиков, а в некоторых областях за счет регистрации новых. Так, в Свердловской области учреждена Уральская окружная страховая компания с уставным капиталом в 100 млн руб., которая вошла в группу компаний "Энергогарант".
Причин для наращивания капиталов у уральских страховщиков несколько. Во-первых, это естественное желание заработать: чем больше капитал страховой компании, тем больше рисков она может застраховать сама, не прибегая к услугам перестрахования и не теряя доходы.
Во-вторых, к наращиванию капиталов региональных страховщиков подталкивает предстоящая активизация московских компаний. А интерес к региональным страховым рынкам москвичи уже проявляют. Так, недавно екатеринбургская компания ЕАСК поменяла владельцев и вошла в группу компаний "РЕСО-Гарантия". И это только первая ласточка. Думается, чем ближе время вступления в силу закона об обязательном страховании автогражданской ответственности, тем активнее москвичи будут приглядываться к состоянию своих филиальных сетей. Многие "полумертвые" филиалы, скорее всего, реструктурируют. Не исключено, что москвичи будут покупать местные небольшие, но крепкие компании и создавать филиалы на их базе.
Таким образом, в ближайшее время следует ожидать усиления конкуренции. И прочно удерживать свои позиции смогут только финансово мощные региональные страховщики.

НЕФЕДОВ В.
Статья приведена без таблиц.

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »